Данные о ценах на рынке жилой недвижимости в крупных городах России на апрель 2009 года

22 апреля 2009 г.

Департамент ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России совместно с Союзом инженеров-сметчиков подготовил оперативные данные об изменении цен на основные строительные материалы с начала 2009 года, а также данные о ценах на рынке жилой недвижимости в крупных городах России на АПРЕЛЬ 2009 года.

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

По состоянию на начало апреля 2009 года снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило -7,15% (в том числе за за март -2,87%). Общее снижение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило к началу апреля 2009 года -15,29%.

Снижение цен на строительные материалы привело к снижению себестоимости строительства за январь-март 2009 года на -5,34% (в том числе за март –2,11%), а с начала кризиса в сентябре 2008 года – на 12,11 %.

Изменение средних отпускных (оптовых) цен производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства за 2008 год и за январь-начало апреля 2009 года

№ п/п	Наименование ресурса	Рост за 2007 год, %%	Изменение за 2008 год, %%	Изменение за январь-начало апреля 2009 года, %%
1	Кирпич керамический	32,6 %	+21,1 %	-27,7 %
2	Портландцемент	70-106 %	-14,6% -25 %	-23,0 ÷ -27,6%
3	Кирпич силикатный	22,9 %	+15,6 %	-19,0%
4	Щебень	10,2 %	+14,8 %	-17,8%
5	Бетон товарный	43,7 %	+3,1 %	-13,8%
6	Песок для строительных работ	12,4 %	+18,4 %	-13,8%
7	Сборные железобетонные конструкции	34,5 – 55,4 %	+7,6 %	-8% ÷ -12%
8	Раствор товарный	43,56 %	+4,4 %	-11,8%
9	Трубы водогазопроводные	9 %	+12,0 %	-7,9%
10	Смеси асфальтобетонные	10,5 %	+35,6%	-7,7%
11	Плиты минераловатные	25,2 %	+5,2 %	+12,5%
12	Краски	7,1 %	+21,5 %	+14,5%
13	Паркет	17 %	+13,4 %	+2,53%
14	Арматура товарная	13,9 – 15,5 %	-0,04%	+4,8%
15	Листы гипсокартонные	6,12 %	+6,4 %	+8,8%
	В СРЕДНЕМ	+28,08 %	+6,1% ÷ 12,2%	-7,15%

С января 2009 года цемент продолжал резко дешеветь. Однако, по итогам марта по данным пресс-службы Московской фондовой биржи (МФБ) на торгах цементом ценовой индекс цемента вырос на 1% по сравнению с показателем февраля и составил 1 975,29 руб. за тонну.

Цены на основные марки цемента составили:

— 500 Д0 2 708,94 руб./тонна (+12 % от показателя февраля);

— 500Д20 1 871 руб./тонна (-9,3%);

— 400 Д20 1 824,35 руб./тонна (+1,7%).

Объем торгов цементом в марте увеличился вдвое по сравнению с прошлым месяцем. На торгах реализовано около 40 тыс. тонн цемента на сумму 77, 4 млн. рублей, заключено 45 сделок. По оценке Ассоциации поставщиков и потребителей цемента, основанной на информации от участников рынка, в марте в целом по стране было реализовано на 15% больше цемента, чем в феврале, или примерно 2,3 миллиона тонн (за первые два месяца около 4 миллионов тонн).

Объем торгов цементом на МФБ в марте увеличился вдвое по сравнению с февралем месяцем. На торгах реализовано около 40 тыс. тонн цемента на сумму 77, 4 млн. рублей, заключено 45 сделок.

Производство цемента в РФ в I квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 37% — до 7,1 млн. тонн. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Кроме цемента, наблюдается снижение производства и по другим основным строительным материалам. Так производство кирпича снизилось на 40,3% до 1,8 млрд. условных штук.

ЖБИ и ЖБК — снижение на 42,8% до 4 млн. куб. м. Производство крупных стеновых блоков (включая бетонные блоки стен подвалов) сократилось на 54,4% — до 128 млн. условных кирпичей.

В настоящее время в торгах на бирже участвуют такие компании, как «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», «Новоросцемент», «Сибирский цемент», «Мордовцемент», «Искитимцемент», «Уралцемент», «Балцем» (Украина), «Вольскцемент», ПРУП «Белорусский цементный завод», «БазэлЦемент», а также производители из Турции.

По нашей оценке цены на цемент в России в ближайшее время снижаться уже не будут, а наоборот возможен незначительный рост.

В декабре–январе цены на металлопрокат достигли своего дна и практически сравнялись с себестоимостью. После небольшого оживления в феврале (+8,2%) сейчас они вновь упали до минимальных показателей.

Общий индекс средних рублевых рыночных цен металлопроката по данным проекта Русмет.ру снизился за март на 4,3%. По отдельным видам сортового проката изменение цен составило:

арматура: -3,1%
катанка: +1,3%
балка: +0,3%
швеллер: -2%
уголок: -1,7%
круг: -1,2%
квадрат: -9,6%.
тонкий горячекатаный лист: -5,9%
толстый горячекатаный лист: -9,5%
холоднокатаный лист: -6,2%
оцинкованный лист: -0,8%
нержавеющий лист: -6,5%.

Ниже приведена диаграмма изменения средних месячных цен марта по сравнению с ценами февраля. Данные на 29.03.2009.

В настоящее время стоимость тонны одного из самых активно используемых в строительстве видов проката — арматуры — составляет 16,4 - 18,87 тысяч рублей. Если тенденции последних месяцев не изменятся, то в апреле по сравнению с мартом цена арматуры и катанки изменится в пределах -2 - +1% , цена других видов сортового проката изменится на 0 - -2%, цена г/к и х/к листа снизится на 1-3%. Многие отраслевые эксперты предрекают высокую волатильность цен на металлопрокат.

Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства на начало апреля 2009 года

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена без НДС, Руб. *Начало апреля 2009 г*
1	Портландцемент о/н бездобавочный М 500, навал	т	2708,94
2	Бетон тяжелый	м. куб	3748,38
3	Раствор готовый кладочный цементный	м. куб	2884,63
4	Щебень	м. куб	754,24
5	Песок для строительных	м. куб	297,14
6	Кирпич керамический строительный	1000 шт.	7542,37
7	Кирпич силикатный	1000 шт.	4364,41
8	Сваи забивные железобетонные	м. куб	13436,58
9	Плиты перекрытий многопустотные	м. куб изделия	7401,29
10	Плиты перекрытий сплошные плоские	м. куб	10444,11
11	Прокат класса А-III диам. 18 мм, ГОСТ 5781-82	т	16408,72
12	Прокат класса А-III диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82	т	16530,51
13	Трубы водогазопроводные оцинкованные	м	182,09
14	Трубы чугунные канализационные	м	434,07
15	Плиты минераловатные	м. куб	1505,08
16	Паркет	м. кв	686,16
17	Листы гипсокартонные	м. кв.	76,13
18	Смеси асфальтобетонные	т	2370,56
19	Стекло листовое	м. кв.	105,08
20	Плиты пазогребневые для перегородок	м. кв.	460,20

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ

Рублевые цены на вторичное жилье в регионах России с начала года снизились в среднем на -8,9 % (с начала кризиса осенью 2008 года на -13,1%, в том числе за март -3,5%), в то время как средняя стоимость новостроек упала на -4% (с начала кризиса осенью 2008 года –7,31%, в том числе за март на -1,86%).

На начало апреля 2009 года средневзвешенное значение рублевых цен 1 м.кв жилья эконом-класса в среднем по России составили:

- первичный рынок – 39354 руб. за м.кв

- вторичный рынок – 43903 руб. за м.кв

- себестоимость строительства – 33563 руб. за м.кв

Следует учесть, что многие застройщики предлагают явные и скрытые скидки, беспроцентные рассрочки и иные программы стимулирования сбыта, что невозможно учесть при расчете статистики. На вторичном рынке также сохраняется существенный разрыв между ценами предложения и ценами реальных сделок.

Цены на рынке недвижимости в крупнейших городах РФ (рубли) по состоянию на начало апреля 2009 года

Город	Цена 1 м.кв на вторичном рынке	Цена 1 м.кв на первичном рынке (эконом-класс)	Расчетная себестои мость строительства 1 м.кв.	*Изменение цены с начала года*	В т.ч.за март месяц
Красноярск	53 037	47 542	34 293	-14.5%	-4,1 %
Ростов-на-Дону	44 519	41 460	30 532	-12,5%	-4,5%
Пермь	48 948	47 777	30 810	-12,3%	-4,9%
Волгоград	50 765	48 512	29 914	-11,9%	-5,5%
Челябинск	37 700	40 900	30 336	-10,4%	-4,4%
Нижний Новгород	53 000	46 090	30 414	-10,2%	-3,6 %
Уфа	44 000	43 200	33 563	-10,2%	-4,3 %
Екатеринбург	57 000	53 075	37 851	-8,1%	-2,1%
Самара	55 193	50 303	31 032	-7,8%	-3,3%
Санкт Петербург	92 100	80 600	47702	-7,19%	-2,65%
Казань	38 528	36 564	26 782	-7,1%	-2,5%
Омск	37 440	30 050	27 514	-6,3%	-2,6%
Новосибирск	53 654	44 417	37 559	-6,2%	-3,7 %
Московская область	71 000	60 500	48 460	-5,0%	-2,2%
Воронеж	39 542	36 447	28 681	-2,14%	-1,11%
Москва (только панельные дома)	136 423	114 900	57 735	-1,8%	-2,3%

Разброс между минимумом и максимумом цены предложения для одинаковых по техническим характеристикам и состоянию квартир может достигать 25%.

Разная глубина снижения цен в 2009 году в российских городах определяется комплексом факторов. Падение уровня производства и реальных доходов населения увеличивает потенциал снижения цен, поэтому снижение может быть больше в городах, которые сильнее пострадали от экономического кризиса. Также усиливают потенциал снижения цен высокие объемы строительства жилья на душу населения. Более значительный потенциал снижения цен также характерен для городов, где предыдущие годы рост цен шел более интенсивно.

По итогам февраля-марта 2009 года можно говорить о небольшой активизации спроса почти во всех регионах и сегментах рынка жилой недвижимости.

На фоне относительной стабилизации курса национальной валюты и российской экономики в целом на достигнутом «дне», наблюдается оживление рынка альтернативных сделок, сделок по обмену жилья и т.п., многие из которых были заморожены в период резких изменений в экономике страны. Одновременно, наблюдается активный интерес потенциальных участников сделок к сложившейся ситуации на рынке жилья. В связи с этим существенно возросло число «разведочных» обращений к застройщикам, агентствам недвижимости и независимым агентам.

Процесс корректировки цен в ближайшие 2-3 месяца по-прежнему будет характерен для большинства регионов России и всех сегментов жилой недвижимости.

Однако темпы падения стоимости начнут постепенно замедляться. Летом - в начале осени рынок вступит в фазу стабилизации, а в следующем году возможен небольшой новый подъем.

СПРАВКА средней стоимости строительства многоквартирных жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по регионам Российской Федерации на начало АПРЕЛЯ 2009 года

Принятое значение 1 $ = 33,76 руб.

№ п/п	Наименование федерального округа и региона *первая строка* – в рублях с НДС *вторая строка* – в долларах США	Полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 м² общей площади квартир жилых зданий (для вновь начинаемых строительством)	Средние рыночные показатели предложений на первичном рынке жилья, отнесенные на 1 м² общей площади квартир домов массового спроса	Средние рыночные показатели предложений на вторичном рынке типового жилья, отнесенные на 1 м² общей площади квартир жилых зданий
1	2	3	4	5
I	Центральный федеральный округ

1	Белгородская область	27674,7	37618,2	40698,2
		819,7	1114,3	1205,5
2	Брянская область	25580,4	31532,9	33463,3
		757,7	934,0	991,2
3	Владимирская область	27354,8	37183,4	38764,8
		810,3	1101,4	1148,2
4	Воронежская область	28681,1	34579,4	38576,8
		849,6	1024,3	1142,7
5	Ивановская область	22642,9	30200,6	32673,3
		670,7	894,6	967,8
6	Калужская область	30531,5	32003,6	33994,4
		904,4	948,0	1006,9
7	Костромская область	27354,8	31688,3	33036,0
		810,3	938,6	978,6
8	Курская область	24268,6	28213,7	30523,6
		718,9	835,7	904,1
9	Липецкая область	28508,3	29781,1	32516,4
		844,4	882,1	963,2
10	Московская область	48459,5	60733,1	69320,5
		1435,4	1799,0	2053,3
11	Орловская область	26586,4	29781,1	32219,4
		787,5	882,1	954,4
12	Рязанская область	27674,7	30059,4	32520,5
		819,7	890,4	963,3
13	Смоленская область	27837,5	31075,9	32703,3
		824,6	920,5	968,7
14	Тамбовская область	24253,7	32971,4	34694,4
		718,4	976,6	1027,7
15	Тверская область	29951,7	42320,5	43289,3
		887,2	1253,6	1282,3
16	Тульская область	30027,8	40816,8	44159,0
		889,4	1209,0	1308,0
17	Ярославская область	33093,5	39708,1	41399,1
		980,3	1176,2	1226,3
18	г. Москва	57735,0	136423,0	143828,0
		1710,2	4041,0	4260,3
II	2. Северо-Западный федеральный округ

19	Республика Карелия	30335,7	32488,5	36426,9
		898,6	962,3	1079,0
20	Республика Коми	31760,9	32653,4	36337,0
		940,8	967,2	1076,3
21	Архангельская область	30027,8	41501,4	44900,0
		889,4	1229,3	1330,0
22	Вологодская область	31134,0	38986,2	39879,7
		922,2	1154,8	1181,3
23	Калининградская область	30238,8	34491,8	38771,9
		895,7	1021,7	1148,5
24	Ленинградская область	43818,3	45300,8	47673,1
		1297,9	1341,8	1412,1
25	Мурманская область	29033,0	39464,5	41919,5
		860,0	1169,0	1241,7
26	Новгородская область	28681,1	38986,2	44326,7
		849,6	1154,8	1313,0
27	Псковская область	28337,6	36758,4	38463,5
		839,4	1088,8	1139,3
28	г. Санкт-Петербург	47323,8	80794,4	93115,2
		1401,8	2393,2	2758,2
29	Ненецкий автономный округ	29577,3	32820,0	37316,5
		876,1	972,2	1105,3
III	Южный федеральный округ

30	Республика Адыгея (Адыгея)	28337,6	38519,3	39401,5
		839,4	1141,0	1167,1
31	Республика Дагестан	22113,9	30059,4	32521,0
		655,0	890,4	963,3
32	Республика Ингушетия	20939,7	28463,4	29953,9
		620,3	843,1	887,3
33	Кабардино-Балкарская Республика	22972,7	31226,8	32862,0
		680,5	925,0	973,4
34	Республика Калмыкия	23107,3	31409,8	33054,6
		684,5	930,4	979,1
35	Карачаево-Черкесская Республика	21032,8	28589,9	30087,0
		623,0	846,9	891,2
36	Республика Северная Осетия – Алания	22103,6	30045,4	31618,8
		654,7	890,0	936,6
38	Краснодарский край	33093,5	41581,9	47319,9
	(г. Краснодар)	980,3	1231,7	1401,7
39	Ставропольский край	28337,6	34185,7	36008,4
		839,4	1012,6	1066,6
40	Астраханская область	24268,6	32870,3	35562,0
		718,9	973,6	1053,4
41	Волгоградская область	29913,9	48512,2	50765,1
	(г. Волгоград)	886,1	1437,0	1503,7
42	Ростовская область	30531,5	41459,9	44518,6
	(г. Ростов на Дону)	904,4	1228,1	1318,7
IV	Приволжский федеральный округ

43	Республика Башкортостан	33562,9	41806,2	43989,1
	(г. Уфа)	994,2	1238,3	1303,0
44	Республика Марий Эл	26145,7	35539,9	37401,0
		774,5	1052,7	1107,8
45	Республика Мордовия	28236,1	38381,4	40391,3
		836,4	1136,9	1196,4
46	Республика Татарстан (Татарстан)	26782,0	36564,1	39904,1
	(г. Казань)	793,3	1083,1	1182,0
47	Удмуртская Республика	28660,2	32179,7	33945,8
		848,9	953,2	1005,5
48	Чувашская Республика – Чаваш республики	27561,9	32003,6	34751,4
		816,4	948,0	1029,4
49	Кировская область	28855,9	39223,9	42821,1
		854,7	1161,8	1268,4
50	Нижегородская область	30413,7	46090,2	51603,3
	(г. Нижний Новгород)	900,9	1365,2	1528,5
51	Оренбургская область	25719,4	34960,4	36791,2
		761,8	1035,6	1089,8
52	Пензенская область	25888,3	35189,9	39456,7
		766,8	1042,4	1168,7
53	Пермская область	30809,7	47777,2	48947,5
	(г. Пермь)	912,6	1415,2	1449,9
54	Самарская область	31032,0	50302,8	55192,7
	(г. Самара)	919,2	1490,0	1634,9
55	Саратовская область	25902,4	31688,3	34283,3
		767,3	938,6	1015,5
56	Ульяновская область	22322,5	30343,0	31932,0
		661,2	898,8	945,9
57	Коми-Пермяцкий автономный округ	**	**	**
		**	**	**
V	Уральский федеральный округ

58	Курганская область	22535,1	30632,0	32236,1
		667,5	907,3	954,9
59	Свердловская область	37859,0	53075,2	58133,4
	(г. Екатеринбург)	1121,4	1572,1	1722,0
60	Тюменская область	37558,5	32325,2	35608,8
		1112,5	957,5	1054,8
61	Челябинская область	30335,7	37400,6	40982,1
	(г. Челябинск)	898,6	1107,8	1213,9
62	Ханты-Мансийский автономный округ	39110,5	45116,6	49500,9
	(г. Сургут)	1158,5	1336,4	1466,3
63	Ямало-Ненецкий автономный округ	31549,2	42884,8	45130,5
		934,5	1270,3	1336,8
VI	Сибирский федеральный округ

64	Республика Алтай	30729,7	37867,5	38419,9
		910,2	1121,7	1138,0
65	Республика Бурятия	28855,9	30228,9	33723,4
		854,7	895,4	998,9
66	Республика Тыва	21909,1	29781,1	31340,6
		649,0	882,1	928,3
67	Республика Хакасия	26736,6	32820,0	34217,4
		792,0	972,2	1013,6
68	Алтайский край	30335,7	36261,1	40249,8
		898,6	1074,1	1192,2
69	Красноярский край	34292,6	47541,6	53037,4
	(г. Красноярск)	1015,8	1408,2	1571,0
70	Иркутская область	35851,3	39732,7	44325,8
	(г. Иркутск)	1061,9	1176,9	1313,0
71	Кемеровская область	31257,4	44220,4	49664,0
		925,9	1309,8	1471,1
72	Новосибирская область	37558,5	44451,3	53772,8
	(г. Новосибирск)	1112,5	1316,7	1592,8
73	Омская область	27513,8	30149,8	37345,9
	(г. Омск)	815,0	893,1	1106,2
74	Томская область	31486,2	38063,4	42678,0
		932,6	1127,5	1264,2
75	Читинская область	25860,0	35151,5	40635,1
		766,0	1041,2	1203,6
76	Агинский Бурятский автономный округ	23084,8	31379,1	33022,3
		683,8	929,5	978,1
77	Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный	20052,4	27257,3	28684,7
	округ	594,0	807,4	849,7
78	Усть-Ордынский Бурятский автономный округ	20310,6	27608,2	29054,0
		601,6	817,8	860,6
79	Эвенкийский автономный округ	20137,8	27373,3	28806,7
		596,5	810,8	853,3
VII	Дальневосточный федеральный округ

80	Республика Саха (Якутия)	39767,9	47299,4	52767,2
		1178,0	1401,0	1563,0
81	Приморский край	36971,7	49596,9	58048,2
		1095,1	1469,1	1719,4
82	Хабаровский край	37262,8	42600,8	46051,6
		1103,8	1261,9	1364,1
83	Амурская область	30729,7	41770,9	46584,3
		910,2	1237,3	1379,9
84	Камчатская область	26736,6	36343,1	42535,8
		792,0	1076,5	1259,9
85	Магаданская область	22412,4	30469,5	32060,5
		663,9	902,5	949,7
86	Сахалинская область	33093,5	44984,1	50184,2
		980,3	1332,5	1486,5
87	Еврейская автономная область	27197,6	36969,7	38905,6
		805,6	1095,1	1152,4
88	Корякский автономный округ	33802,7	37839,5	37608,8
		1001,3	1120,8	1114,0
89	Чукотский автономный округ	29577,3	30632,0	32236,1
		876,1	907,3	954,9
Российская Федерация, в среднем		33562,9	39354,0	43903,3
Российская Федерация, в среднем		994,2	1165,7	1300,5