Рынок жилищного кредитования в России по итогам октября 2010 не показал роста — остался на уровне сентября. По данным Центрального Банка за октябрь 2010 года по всей стране было выдано 38336 жилищных кредитов в рублях и иных валютах, что фактически равно сентябрьскому показателю, когда было предоставлено заемщикам 38664 кредитов. Возможно, рынок жилищного кредитования почти достиг своего потолка при текущей макроэкономической ситуации в стране и уровне развития банковской системы.
Рынок жилищного кредитования в России по итогам октября 2010 не показал роста — остался на уровне сентября. По данным Центрального Банка за октябрь 2010 года по всей стране было выдано 38336 жилищных кредитов в рублях и иных валютах, что фактически равно сентябрьскому показателю, когда было предоставлено заемщикам 38664 кредитов. Возможно, рынок жилищного кредитования почти достиг своего потолка при текущей макроэкономической ситуации в стране и уровне развития банковской системы.
Число потенциальных заемщиков существенно ограничено, хотя за счет постепенного снижения процентных ставок и требований к заемщикам, и первоначальному взносу медленно растет. При текущем уровне доходов населения, процентных ставок и цен на квартиры жилищным кредитованием может воспользоваться около 20% домохозяйств страны, т.е. около 10 млн. При этом около 1 млн из них уже обслуживают жилищные кредиты, а многие в улучшении жилищных условий не нуждаются. Решать жилищный вопрос в ближайшие 3 года намерены только 3,5 млн домохозяйств, соответствующих критериям банков, причем около 60% из них намерены сделать это за счет собственных средств, не прибегая к кредитованию. Таким образом, потенциальный рынок жилищного кредитования в ближайшие годы при сохранении текущей ситуации не превышает 2,1 млн домохозяйств. Пределы роста рынка жилищного кредитования и его дальнейшее расширение в значительной степени зависят от роста дохода жителей страны, снижения процентных ставок и требований к заемщикам на фоне стабильных цен на жилье.
Положительной тенденцией октября для рынка жилищного кредитования стало снижение среднего уровня процентных ставок по кредитам в рублях — с 13,5 до 12,8% годовых. По сравнению с началом года ставка снизилась на 1,4%. Однако, вряд ли до конца года средняя ставка по выданным кредитам успеет снизиться до планировавшихся в высших кругах 12%. По валютным кредитам снижение ставок составило за октябрь всего 0,1% — с 11,3 до 11,2%. По сравнению с началом года валютные ставки в среднем на 0,8% ниже.
В октябре впервые за несколько месяцев заметно выросла средняя сумма выдаваемых кредитов — с 1,1 млн в сентябре до 1,2 млн рублей. Это может говорить как о росте лояльности банков к заемщикам, так и о более высоком качестве и больших площадях приобретаемых заемщиками квартир. Однако, средний размер кредита по-прежнему остается существенно ниже докризисного, когда он составлял 1,5 млн рублей.
Всего в октябре было выдано жилищных кредитов на 44 млрд рублей, что на 5% больше, чем месяцем ранее. С начала года банки прокредитовали уже 289 тыс. сделок на рынке жилья на сумму 316 млрд рублей. Вероятность того, что по итогам 2010 года рынок ипотечного кредитования удвоится очень велика, однако, в 2011 году подобного роста ожидать уже не стоит. Рынок жилищного кредитования вряд ли приблизиться в докризисному уровню (2008 год), когда выдавалось почти 500 тыс. жилищных кредитов в год более чем на 700 млрд рублей.
Росту рынка препятствуют и накопленный ранее груз «проблемных» кредитов. В октябре 2010 года доля просроченной задолженности продолжила расти и составила 3,9%. В начале года она была на уровне 2,9%, а две года назад и вовсе менее 1%. Просроченная задолженность по валютным кредитам к концу октября 2010 года превысила 10%. Доля валютного кредитования по прежнему остается крайне низкой (около 3% от объема кредитования). По всей стране за октябрь 2010 года выдано 306 валютных кредита на приобретение жилья, а с начала года — 2873 кредита.
Ожидания стагнации на рынке жилищного кредитования в 2011 году также неоправданны, как и бурного роста. Хотя возможности банков после финансового кризиса сильно ограничены, однако определенный запас для роста есть. Например, уровень банковских вкладов населения вырос за два года на 3 трлн рублей, и они частично могу быть использованы на рынке жилищного кредитования. Государством с помощью различных финансовых инструментов и институтов направляются на рынок жилищного кредитования сотни миллиардов рублей с низкими процентными ставками.
Во многом благодаря этим действиям, а также давлению на крупнейшие частно-государственные банки, постепенно снижаются ставки на рынке. Вполне возможно, что к концу 2011 года средняя процентная ставка по выдаваемым кредитам станет ближе к уровню инфляции и снизится до уровня
Иллюстрация 1. Накопленная задолженность по предоставленным жилищным кредитам
Иллюстрация 2. Накопленная просроченная задолженность по предоставленным жилищным кредитам
Иллюстрация 3. Доля просроченной задолженности по жилищным кредитам
Иллюстрация 4. Количество предоставленных жилищных кредитов за месяц
Иллюстрация 5. Объем предоставленных жилищных кредитов за месяц
Иллюстрация 6. Средневзвешенный срок жилищного кредитования
Иллюстрация 7. Средневзвешенная ставка жилищных кредитов, %
Иллюстрация 8. Средний размер жилищного кредита выданного за месяц
Примечание: в иллюстрациях приведены данные из отчетности Центрального Банка РФ, либо данные, рассчитанные АЦ ГдеЭтотДом.РУ по данным Центрального Банка РФ.
Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ