Отчет аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ по рынку жилья России за март 2009 года

Итоги марта 2009 года

• Цены предложения жилья на вторичном рынке в 14 крупнейших городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, снизились за март на 3,5% в рублях до 94300 рублей за кв. м
• Цены предложения жилья в Москве (первичный и вторичный рынок) снизились за март на 2,5% до 150 тыс. рублей за 1 кв. м 
• Цены предложения жилья в Санкт-Петербурге (первичный и вторичный рынок) снизились за март на 2,6% до 76000 рублей за 1 кв. м 
• Цены предложения жилья в Московской области (первичный и вторичный рынок) снизились за март на 2,2% до 63000 рублей за 1 кв. м
• Цены предложения на жилье на вторичном рынке в 12 крупнейших региональных городах снизились за март на 4,1% в рублях до 49 тыс. рублей за 1 кв. м
• Рынок жилья 14 крупнейших городов России подешевел в марте на 2 трлн. рублей

Итоги I квартала 2009 года

• За I квартал 2009 года цены предложения жилья на вторичном рынке в 14 крупнейших городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, снизились на 3,4% в рублях и на 16,5% в долларах
• За I квартал 2009 года цены предложения жилья в Москве (первичный и вторичный рынок) снизились на 0,3% в рублях и на 15,0% в долларах
• За I квартал 2009 года цены предложения жилья в Санкт-Петербурге (первичный и вторичный рынок) снизились на 7,5% в рублях и на 21,1% в долларах
• За I квартал 2009 года цены предложения жилья в Московской области (первичный и вторичный рынок) снизились на 5,0% в рублях и на 19,0% в долларах
• За I квартал 2009 года цены предложения на жилье на вторичном рынке в 12 крупнейших региональных городах снизились на 8,9% в рублях и на 21,3% в долларах
• Рынок жилья 14 крупнейших городов России подешевел за I квартал 2009 на 1,96 трлн. рублей или 330 млрд. долларов

Темпы снижения цен на жилье в России в марте 2009 года выросли незначительно. Если предыдущие полгода снижение цен происходило со средней скоростью 1,5-2% в месяц, то в марте стоимость предложения жилья на вторичном рынке в 14 крупнейших городах России уменьшилась на 3,5% (в феврале снижение составило 1,8%). При этом совокупная стоимость жилья 14 крупнейших городов России стала на 2 трлн рублей ниже. C учетом инфляции, которая за март 2009 составила 1,2%, снижение реальных цен предложения на жилье в 14 крупнейших городах России марте зафиксировано на уровне 4,7% (в феврале снижение составило 3,6% с учетом инфляции). 

Динамика цен на жилье, рассчитываемых в долларовом эквиваленте за последние полгода определялась в основном темпами девальвации рубля, которая в феврале 2008 года прекратилась. Более того, в марте 2008 года на мировых финансовых рынках произошла заметная девальвация доллара, что привело к увеличению цен на товары (например, нефть) в долларовом исчислении, а также и к укреплению курса евро и рубля к доллару. В результате немного выросли в долларовом исчислении и цены на жилье. Долларовые цены предложения на вторичном рынке в совокупности по 14 крупнейшим российским городам стали выше за март 2009 года на 1,4%. В результате за март 2009 года совокупная стоимость жилья 14 крупнейших городов выросла на 20 млрд долларов.  

Таблица 0.1 Основные показатели рынка жилья России на март 2009 года

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ (GEDAnalytics), расшифровка обозначений – в конце документа

1. Макроэкономическая ситуация в России

В марте 2009 года негативные тенденции в экономике, вызванные глобальным финансовым кризисом, продолжились. Растет безработица, продолжается снижение реальных доходов населения, изменение структуры расходов, в которой все большую часть занимают расходы на продукты питания и услуги (ЖКХ и иные). Однако наблюдаются и положительные тенденции – на мировом рынке выросли цены на нефть, снизились процентные ставки на российском межбанковском рынке, замедлились темпы инфляции, во многих отраслях прекратилось снижение объемов производства. Однако в строительной отрасли снижение объемов выполняемых работ (по сравнению с годовой давностью) продолжается. 

На фоне относительной стабилизации курса национальной валюты и российской экономики в целом на достигнутом «дне», наблюдается оживление рынка альтернативных сделок, сделок по обмену жилья и т.п., многие из которых были заморожены в период резких изменений в экономике страны. Одновременно, наблюдается активный интерес потенциальных участников сделок к сложившейся ситуации на рынке жилья. В связи с этим существенно возросло число «разведочных» обращений к застройщикам, агентствам недвижимости и независимым агентам.

Таблица 1.1 Макроэкономические показатели за март 2009 года

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ (GEDAnalytics)

2. Ситуация на рынке жилья Москвы

Цены на жилье в Москве в марте 2009 года продолжили снижаться. Средние цены предложения в совокупности по первичному и вторичному рынкам стали ниже на 2,5%. Уменьшение цен в марте 2009 года было характерно в большей степени для вторичного рынка города. Цены предложения на такое жилье стали ниже на 3%, установившись к концу месяца у отметки 153 000 рублей за кв. м.   На первичном рынке также наблюдалось снижение цен предложения. За март они стали ниже на 2,3% и сейчас находятся на уровне 141 000 рублей за кв. м. Однако цены предложения первичного рынка могут сильно расходиться с реальными ценами сделок. Многие застройщики предлагают явные и скрытые скидки, беспроцентные рассрочки и иные программы стимулирования сбыта, что невозможно учесть при расчете статистики. На вторичном рынке также сохраняется существенный разрыв между ценами предложения и ценами реальных сделок. Зафиксированное в марте 2009 года повышение средней цены на жилье в долларах США в Москве на 2,3% было вызвано девальвацией американской валюты.

За первый квартал 2009 года (с учетом зафиксированного в январе 2009 года роста рублевых цен на жилье) снижение средней цены предложения квадратного метра в Москве составило 0,3%. Однако с учетом инфляции, которая с начала года уже зафиксирована на уровне 5,3%, реальные цены стали в Москве за I квартал 2009 года ниже на 5,9%.   Цены предложения на жилье в долларах в столице с начала года стали ниже на 15%.

Таблица 2.1 Изменение цен на жилье в Москве за март 2009 года в рублях

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ (GEDAnalytics)

Таблица 2.2 Изменение цен на жилье в Москве за март 2009 года в долларах

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ (GEDAnalytics)

График 2.1 Изменение цен на жилье в Москве за декабрь 2008 - март 2009 года (в рублях)

График 2.2 Изменение цен на жилье в Москве за декабрь 2008 - март 2009 года (в долларах)

3. Ситуация на рынке жилья Московской области

В Московской области снижение цен предложения на жилье в марте в совокупности по вторичному и первичному рынкам составило 2,2%. За март 2009 года рублевые цены предложения на вторичном рынке снизились на 1,7% и установились на уровне 71000 рублей за кв. м. На первичном рынке (рынке новостроек) снижение составило 1,9%, а уровень цен достиг 60500 рублей за кв. м.   Зафиксированное в марте 2009 года повышение средней цены на жилье в долларах США в Московской области на 2,5%, было вызвано девальвацией американской валюты и укреплением рубля относительно нее.

За первый квартал 2009 года средние цены предложения в рублях на жилье в Московской области снизились на 5,0%, а с учетом инфляции – на 10,6%. Долларовые цены предложения на жилье с начала года стали ниже на 19,0%.

Таблица 3.1 Изменение цен на жилье в Московской области за март 2009 года в рублях

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ (GEDAnalytics)

Таблица 3.2 Изменение цен на жилье в Московской области за март 2009 года в долларах

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ (GEDAnalytics)
График 3.1 Изменение цен на жилье в Московской области за декабрь 2008 - март 2009 года (в рублях)

График 3.2 Изменение цен на жилье в Московской области за декабрь 2008 - март 2009 года (в долларах)

4. Ситуация на рынке жилья Санкт-Петербурга

В марте 2009 года средние цены предложения на жилье в Санкт-Петербурнге в совокупности на первичном и вторичном рынках снизились на 2,6% в рублях. Снижение цен на вторичном рынке в рублевом исчислении составило 3,1%. Эта цена к концу марта 2009 стала ниже 94000 рублей за кв. м. На первичном рынке снижение рублевых цен было менее существенным – оно составило 2,1%, и теперь средняя цена квадратного метра новостроек в Санкт-Петербурге находится на уровне 73500 рублей за кв. м. Зафиксированное в марте 2009 года повышение средней цены на жилье в долларах США в Санкт-Петербурге на 2,1%, было вызвано девальвацией американской валюты и укреплением рубля относительно нее.

В целом, за I квартал 2009 года средние цены предложения в рублях на жилье в Санкт-Петербурге снизились на 7,5%, а с учетом инфляции – на 13,2%. Долларовые цены предложения на жилье с начала года стали ниже на 21,1%.

Таблица 4.1 Изменение цен на жилье в Санкт-Петербурге за март 2009 года в рублях

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ (GEDAnalytics)

Таблица 4.2 Изменение цен на жилье в Санкт-Петербурге за март 2009 года в долларах

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ (GEDAnalytics)

График 4.1 Изменение цен на жилье в Санкт-Петербурге за декабрь 2008 – март 2009 года (в рублях)

График 4.2 Изменение цен на жилье в Санкт-Петербурге за декабрь 2008 - март 2009 года (в долларах)

5. Ситуация на рынке жилья крупнейших городов

В марте 2009 года темпы снижения рублевых цен в 12 крупнейших городах России (Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск) были рекордными за последние месяцы. Снижение рублевых цен предложения на вторичном рынке составило 4,1% в рублях. Уровень средних цен стал меньше 50 тыс. рублей за кв. м. В декабре 2008 года цены снизились на 3,7%, в январе 2009 года - на 2,4%, в феврале 2009 года - на 2,8%. В совокупности за последние четыре месяца (зиму и начало весны), снижение рублевых составило 13,1%.   

Наибольшее снижение цен в феврале 2009 года зафиксировано в Перми (-6,5%) и Волгограде (-5,5%). Самые высокие цены на жилье по-прежнему сохраняются в Самаре (59000 рублей за кв. м) и Екатеринбурге (57000 рублей за кв. м), а самые низкие - в Омске (37500 рублей за кв. м) и Казани (39000 рублей за кв. м).

С начала 2009 года цены предложения на вторичном рынке жилья 12 крупнейших российских региональных городов стали ниже в рублях на 8,9%. Сейчас они находятся на таком же уровне, как и летом 2007 года. Максимальное снижение цен предложения на вторичном рынке с начала 2009 года зафиксировано в Перми – на 12,3%, а минимальное – в Новосибирске – на 2,7%.

Разная глубина снижения цен в 2009 году в российских городах определяется комплексом факторов. Падение уровня производства и реальных доходов населения увеличивает потенциал снижения цен, поэтому снижение может быть больше в городах, которые сильнее пострадали от экономического кризиса. Также усиливают потенциал снижения цен высокие объемы строительства жилья на душу населения. Более значительный потенциал снижения цен также характерен для городов, где предыдущие годы рост цен шел более интенсивно. Кроме того, в ряде городов потенциал снижения цен был частично исчерпан уже в 2008 году. Например, в 2008 году цены на жилье в Красноярске снизились на 14,8%, в Омске на 9,1%, а в Новосибирске на 9,7%. Таким образом, в ряде городов к апрелю 2009 года снижение цен предложения на жилье вторичного рынка в рублях относительно пиковых значений превысило 15%, а в Красноярске и вовсе составило 23,6%.     

Долларовые цены предложения на вторичном рынке в 12 крупнейших региональных городах стали выше за март 2009 на 0,7% за счет девальвации доллара. С начала года они снизились на 21,3% и находятся на уровне 1440 долларов за кв. м. Движение долларовых цен в следующие месяцы, как и ранее, будет определяться в значительной мере, курсовой политикой Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы США.

Таблица 5.1 Изменение цен на жилье на вторичном рынке в крупнейших российских городах за март 2009 года в рублях

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ (GEDAnalytics)

Таблица 5.2 Изменение цен на жилье на вторичном рынке в крупнейших российских городах за март 2009 года в долларах

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ (GEDAnalytics)

Диаграмма 5.1. Прирост стоимости жилья на вторичном рынке 14 крупнейших российских городов за март 2009 года

Диаграмма 5.2. Стоимость жилья на вторичном рынке 14 крупнейших российских городов за март 2009 года в рублях

8

Диаграмма 5.3. Стоимость жилья на вторичном рынке 14 крупнейших российских городов за март 2009 года в долларах

6. Пояснения к обозначениям

Russia GED Index TOP14 RUB – оценка стоимости кв. м жилья в 14 крупнейших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск) в рублях

Russia GED Index TOP12 RUB – оценка стоимости кв. м жилья в 12 крупнейших городах России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга (Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск) в рублях

Russia GED Index TOP14 USD – оценка стоимости кв. м жилья в 14 крупнейших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск) в долларах США

Russia GED Index TOP12 USD – оценка стоимости кв. м жилья в 12 крупнейших городах России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга (Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск) в долларах США

RRE V Index TOP14 RUB – Оценка объема рынка жилья в жилья в 14 крупнейших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск) в рублях

RRE V Index TOP 14 USD – Оценка объема рынка жилья в жилья в 14 крупнейших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск) в долларах США

7. Источники данных и правила использования

Макроэкономические показатели и показатели рынка жилья приведены по данным Аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ (GED Analytics), Министерства Экономики, Министерства регионального развития, Росстата, Центрального Банка РФ, АИЖК, ICE, агентства КредитМарт.

Для расчета показателей, индикаторов и индексов рынка жилья использованы собственные методики Аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ (GED Analytics), общероссийская база данных портала ГдеЭтотДом.РУ и соответствующие архивы данных, показателей, индикаторов и индексов.

Информация данного отчета, включая графики, таблицы, диаграммы может быть полностью или частично свободно использована интернет-ресурсами и средствами массовой информации при наличии ссылки на

8. Контакты

Для получения дополнительной информации, комментариев для прессы, обращайтесь к Александру Пыпину, руководителю аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ (GED Analytics):

E-mail: pypinay@gdeetotdom.ru

тел.: +7 495 6579921 доб. 2261

Читайте также:

• Отчет аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ по рынку жилья России за февраль 2009 года
• Стоимость жилья в 14 крупнейших городах России сократилась за январь на 15,7%