Рекорды ипотечного кредитования, о которых рапортовали весь финал 2012 года и два первых месяца 2013 — вещь довольно лукавая. Все зависит от того, что и с чем сравнивать. Свой рекорд прогнозируют и на 2013 год. Правда, касается он не столько количества или объема выдачи кредитов, сколько суммарного размера задолженности, который может составить 3 трлн рублей. Много это или мало? Тут как и с любыми другим и рекордами ипотечного рынка: смотря с какими данными сопоставлять.
Рекорды ипотечного кредитования, о которых рапортовали весь финал 2012 года и два первых месяца 2013 — вещь довольно лукавая. Все зависит от того, что и с чем сравнивать. Свой рекорд прогнозируют и на 2013 год. Правда, касается он не столько количества или объема выдачи кредитов, сколько суммарного размера задолженности, который может составить 3 трлн рублей. Много это или мало? Тут как и с любыми другим и рекордами ипотечного рынка: смотря с какими данными сопоставлять.
То, что в 2012 году рынок жилищного кредитования побьет рекорды, было ясно давно. Тем приятней получать официальные подтверждения предварительным прогнозам, заодно с массивом подробной информации о работе жилищной кредитной системы, которую в феврале обнародовал Центральный банк страны. Итак, за 2012 год в стране было выдано кредитов на покупку жилья на сумму в 1 трлн 72 млрд рублей. Заемщиками стали 740 тыс. домохозяйств. Много это или мало? В масштабах страны, где около 50 млн домохозяйств, не так уж и много. Однако по сравнению с 2011 годом существенный рост налицо, хотя и весьма однобокий.
Объем кредитования в 2012 году подрос на 39%. Однако количество выданных кредитов оказалось больше всего на 25%. Слово «всего» здесь уместно и потому, что рост в 2011 году по числу кредитов составил 50%. Таким образом, в 2012 году темпы роста рынка жилищного кредитования существенно замедлились. Близок порог насыщения, обусловленный макроэкономическими факторами, в которых российская кредитная системы вынуждена развиваться. О близости «потолка» рынка говорит и тот факт, что прирост количества выданных кредитов в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года составил только 6%. При этом опережающий рост объемов кредитования на протяжении 2012 года был обусловлен увеличением среднего размера кредита. Он к концу 2012 года достиг 1,55 млн рублей и увеличился за год на 15%, что существенно превышает темпы роста стоимости жилья в стране.
Одновременно с ростом средней суммы кредита в 2012 году росли и средние ставки кредитования. К концу 2012 году рублевые кредиты выдавали по средней ставке 12,5%, а валютные — 9,9%. Средний срок на который выдаются рублевые кредиты, вырос к концу 2012 года до 15,2 лет. Впрочем, по валютным кредитам зафиксировано снижение среднего срока до 9,7 лет.
Однако, несмотря на относительно низкие ставки, валютное кредитование осталось в 2012 году в глубоком кризисе. За весь 2012 года выдано всего 1790 таких кредитов на покупку жилья. Зато такие заемщики явно не из самых бедных слоев — средний размер валютного кредита в пересчете на рубли превышает 10 млн рублей. В тоже время средний рублевый кредит «весит», 1,52 млн рублей.
В 2013 году валютная ипотека так и останется продуктом для избранных. В целом же темпы роста рынка жилищного кредитования будут ниже, чем в 2012 году. Количество новых заемщиков вряд ли превысит 850 тыс. домохозяйств, а объем кредитования — 1,3 трлн рублей. При этом суммарная задолженность российских домохозяйств по жилищным кредитам к концу 2013 года может подойти к отметке 3 трлн рублей, то есть составит около 4% от ВВП страны. Для справки: в Германии задолженность по ипотеке составляет около 50% ВВП, во Франции — 25% ВВП, в Польше — 6% ВВП.
Диаграмма 1. Накопленная задолженность по предоставленным жилищным кредитам
Диаграмма 2. Накопленная просроченная задолженность по предоставленным жилищным кредитам
Диаграмма 3. Доля просроченной задолженности по жилищным кредитам
Диаграмма 4. Количество предоставленных жилищных кредитов за месяц
Диаграмма 5. Объем предоставленных жилищных кредитов за месяц
Диаграмма 6. Средневзвешенный срок жилищного кредитования
Диаграмма 7. Средневзвешенная ставка жилищных кредитов, %
Диаграмма 8. Средний размер жилищного кредита выданного за месяц
Диаграмма 9. Средний размер рублевого жилищного кредита выданного за месяц
Примечание: в диаграммах приведены данные из отчетности Центрального Банка РФ, либо данные, рассчитанные АЦ ГдеЭтотДом.РУ по данным Центрального Банка РФ.
Александр Пыпин, руководитель аналитического центра портала ГдеЭтотДом.РУ
Источник: ГдеЭтотДом.РУ