Центральный банк Российской Федерации обнародовал статистические итоги развития рынка жилищного (ипотечного) кредитования за июнь 2013 и первое полугодие 2013 года. Всего с начала 2013 года выдано 357 тысяч кредитов на сумму 560 миллиардов рублей. При этом суммарная задолженность заемщиков перед банками возросла к концу июня до 2,39 триллионов рублей, а просроченная задолженность сократилась к июню до 48,7 миллиардов рублей.
Центральный банк Российской Федерации обнародовал статистические итоги развития рынка жилищного (ипотечного) кредитования за июнь 2013 и первое полугодие 2013 года. Всего с начала 2013 года выдано 357 тысяч кредитов на сумму 560 миллиардов рублей. При этом суммарная задолженность заемщиков перед банками возросла к концу июня до 2,39 триллионов рублей, а просроченная задолженность сократилась к июню до 48,7 миллиардов рублей.
Темпы роста рынка жилищного (ипотечного) кредитования продолжают сокращаться, и по прогнозам аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ число выданных в 2013 году жилищных кредитов окажется, ориентировочно, на 10% больше, чем в 2012 году. Напомним, что в 2012 году число выданных кредитов выросло на 25%, а в 2011 году — на 49%. По итогам первого полугодия 2013 года, количество выданных жилищных кредитов оказалось на 12% больше, чем в первом полугодии 2012. Постепенное насыщение рынка — налицо.
В денежном выражении рынок жилищного кредитования растет гораздо быстрей — за первое полугодие 2013 года рост составил 25%, что выглядит впечатляюще (особенно, например, для представителей автомобильного рынка, который в этом году заметно просел). Однако, если сравнивать с предыдущими годами, то тенденция «приземления» налицо. Так, в 2012 году в рублевом исчислении рынок жилищного кредитования стал больше на 39%, а в 2011 — на 76%.
Объем предоставленных кредитов за первое полугодие, млн рублей
Рынок жилищного кредитования теряет темпы роста, несмотря на то, что банкам (в первую очередь с господдержкой) и властям удалось переломить ситуацию со ставками ипотечного кредитования. К октябрю 2011 года они (после кризиса 2008 года) снизились до 11,6%, однако затем вновь стали расти и в феврале 2013 года средние ставки по выданным жилищным кредитам достигли 12,9%. Но отметку в 13% ставки так и не преодолели. Более того, в июне 2013 года средняя ставка по выданным кредитам составила 12,6%. Впрочем, дальнейшее снижение по прогнозам аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ маловероятно.
Одновременно с циклом снижения ставок продолжается и период улучшения качества обслуживания заемщиками задолженности по жилищным кредитам. Просроченная задолженность относительно стабильна в абсолютном выражении, и при этом заметно снижается ее доля. Так, два года назад (в июне 2011 года) «просрочка» составляла 49,5 миллиардов рублей (3,6% от общей задолженности), в июне 2012 года она выросла до 52,3 миллиардов рублей (2,9% от общей задолженности), а в июне 2013 года вновь снизилась до 48,7 миллиардов рублей (2,0% от общей задолженности).
В 2013 году сохраняется крайне низкая доля выдачи жилищных кредитов в валюте — это вид кредитования обоснованно потерял доверие большинства российских заемщиков из-за высоких валютных рисков и с тех пор год от года его доля сокращается. По итогам полугодия валютных кредитов (в евро, долларах и др.) выдано всего 1017 штук или 0,3% от общего количества. По объему доля валютного кредитования несколько выше — 1,5%, так как средний размер валютного кредита в несколько раз выше, чем рублевого. Качество обслуживания валютных кредитов остается низким — доля просроченной задолженность превышает 13%.
Нельзя не отметить продолжающийся рост среднего размера выдаваемого ипотечного кредита. Так, в июне 2011 года он составлял 1,34 миллионов рублей, в июне 2012 года достиг 1,43 миллиона рублей, а в июне 2013 года зафиксирован на уровне 1,58 миллиона рублей. Данная ситуация хорошо отражает тот факт, что заемщики готовы «взваливать» на себя все больший уровень кредитной нагрузки, а приобретение жилья без кредитного плеча становится все более и более сложным. За два года средний размер кредита вырос на 18%, что существенно выше среднего роста цена на жилье в России и официальной инфляции.
С учетом сложившейся ситуации fналитический центр ГдеЭтотДом.РУ полагает, что ситуация на рынке жилищного кредитования будет оставаться до конца 2013 года стабильной с сохранением ранее сложившихся тенденций — средние процентные ставки на уровне 12,5%, доля валютного кредитования на уровне 0,5%, доля просроченной задолженности на уровне 2%, значимый рост среднего размера выдаваемого кредита — около 10% по итогам года. Прогноз совокупного изменения размеров рынка жилищного кредитования в России по итогам 2013 года остается прежним: количество выданных кредитов с высокой степенью вероятности вырастет не более чем на 10%, а объем кредитования в рублях — не более чем на 20%.
Иллюстрация 1. Накопленная задолженность по предоставленным жилищным кредитам
Иллюстрация 2. Накопленная просроченная задолженность по предоставленным жилищным кредитам
Иллюстрация 3. Доля просроченной задолженности по жилищным кредитам
Иллюстрация 4. Количество предоставленных жилищных кредитов за месяц
Иллюстрация 5. Объем предоставленных жилищных кредитов за месяц
Иллюстрация 6. Средневзвешенный срок жилищного кредитования
Иллюстрация 7. Средневзвешенная ставка жилищных кредитов, %
Иллюстрация 8. Средний размер жилищного кредита выданного за месяц
Иллюстрация 9. Средний размер рублевого жилищного кредита выданного за месяц
Примечание: в иллюстрациях приведены данные из отчетности Центрального Банка РФ, либо данные, рассчитанные АЦ ГдеЭтотДом.РУ по данным Центрального Банка РФ.
Источник: ГдеЭтотДом.РУ