14 марта 2023 года девелопер GloraX объявил о начале размещения 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей.
Ставка квартального купона на весь период обращения установлена на уровне 15,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,87% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала. Датой завершения размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска.
Выпуску присвоен рейтинг на уровне BBB-(RU) от агентства АКРА. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и БКС КИБ. Текущий выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года общим объемом 20 млрд рублей.
«Компания GloraX активно наращивает портфель проектов и планирует дальнейшую региональную экспансию. Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компании и увеличение земельного банка. На сегодняшний день проекты GloraX уже заявлены в четырех регионах, а общий объем земельного банка составляет 4 млн кв.м. В ближайшие годы компания будет активнее использовать инструмент биржевых облигаций для финансирования своего дальнейшего развития и роста», - сообщил вице-президент блока экономики и финансов GloraХ Глеб Шурпик.
Для GloraX это второе размещение биржевых облигаций, в августе 2022 года компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Компания уже дважды выплатила купонный доход по этому выпуску. Общая сумма выплат составила 104 700 000 рублей, или 34,90 рублей на одну облигацию, что соответствует ставке купона 14,0% годовых.
Источник: ГдеЭтотДом.РУ