Сервис квартирных решений Самолет Плюс, мажоритарным акционером которого является группа «Самолет» (MOEX: SMLT), cообщает о старте сбора заявок в рамках pre-IPO раунда на инвестиционной платформе Zorko. Компания планирует привлечь до 825 млн рублей в рамках размещения дополнительного выпуска акций. Привлеченные средства будут использованы для ускорения темпов роста бизнеса, развития технологической платформы и увеличения доли на рынке недвижимости и смежных рынках.
В рамках pre-IPO раунда заявки будут приниматься с 11 июля 2024 года по 26 июля 2024 года, при этом сбор заявок может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения. Сбор заявок осуществляется на инвестиционной платформе Zorko, деятельность которой регулируется ЦБ РФ. Инвестор может зачислить приобретенные на инвестплатформе акции на брокерский счет. Неквалифицированные инвесторы могут принять участие в размещении на сумму до 600 тыс. рублей, для инвестирования свыше этой суммы требуется наличие статуса квалифицированного инвестора. Ожидается, что сразу после завершения размещения будут организованы торги акциями Самолет Плюс во внебиржевом сегменте Мосбиржи.
«Мы создали сервис квартирных решений Самолет Плюс в апреле 2022 года и за эти два года прошли путь от стартапа внутри крупнейшего девелопера до ведущей проптех-платформы с подтвержденной бизнес-моделью, стремительно растущими операционными и финансовыми показателями и планами экспансии на огромном рынке, который включает рынок первичной и вторичной недвижимости, продажу мебели, ремонты, ипотечные и страховые услуги, и объем которого оценивается в 29 трлн рублей в год, - комментирует основатель, председатель Совета директоров Самолет Плюс Дмитрий Волков. - Сегодня Самолет Плюс – это сервис, предлагающий клиентам комплексное решение всех проблем, связанных с недвижимостью, в формате «единого окна», через который уже в 2024 году будет проведено сделок почти на 1 трлн рублей. Это около 1700 офисов в 343 городах по всей России, в которых работают специалисты по недвижимости с уникальной районной экспертизой. Уже сегодня наша доля на рынке недвижимости составляет около 10%, а к 2026 году она, по нашим прогнозам, вырастет до 35%.
Cамолет Плюс ставит перед собой амбициозные цели по росту операционных и финансовых показателей: мы ожидаем, что по итогам 2024 года выручка, по данным управленческой отчетности, достигнет 8 млрд рублей при показателе EBITDA около 1 млрд рублей. При этом в 2025 году мы выйдем на выручку около 20 млрд рублей при EBITDA в 6 млрд рублей, а в 2026 году, демонстрируя значительный рост рентабельности, достигнем выручки в 32 млрд рублей с EBITDA в 11 млрд рублей.
Мы изначально строили Самолет Плюс как самостоятельную компанию, имея в виду IPO в конце 2025 – начале 2026 года, и сегодня анонсируем важный шаг в рамках подготовки к публичному размещению: pre-IPO на инвестплатформе. Для нас это старт диалога с инвестиционным сообществом, получение внешней оценки стоимости бизнеса, а также возможность предложить нашим партнерам – франчайзи и агентам, сотрудникам, а также всем, кому интересна наша инвестиционная история, – стать акционерами на ранней стадии и участвовать в истории успеха Самолет Плюс».
Источник: ГдеЭтотДом.РУ