Российский рынок жилищного кредитования положительно отреагировал на снижение процентных ставок, которые за последние месяцы стали меньше на 0.4 процентных пункта. Если еще в марте 2013 года средняя ставка по выданным жилищным кредитам (в рублях) составляла 12,9%, то к июлю 2013 года она согласно обнародованным данным Центрального Банка России снизилась до 12,5%. В результате уже в июле 2013 года выдано на 28% больше кредитов, чем годом ранее — в июле 2012 года. Объем кредитования вырос в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года на 38%. Это рекордные показатели темпов роста в 2013 году. Если положительная реакция потребителей на снижение ставок жилищного кредитования сохранится, то прогнозы аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ по темпам роста рынка жилищного кредитования на 2013 год придется пересмотреть. Напомним, что прогноз совокупного изменения размеров рынка жилищного кредитования в России по итогам 2013 года от аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ таков: количество выданных кредитов с высокой степенью вероятности вырастет не более чем на 10%, а объем кредитования в рублях — не более чем на 20%.
Российский рынок жилищного кредитования положительно отреагировал на снижение процентных ставок, которые за последние месяцы стали меньше на 0.4 процентных пункта. Если еще в марте 2013 года средняя ставка по выданным жилищным кредитам (в рублях) составляла 12,9%, то к июлю 2013 года она, согласно обнародованным данным Центрального Банка России, снизилась до 12,5%. В результате уже в июле 2013 года выдано на 28% больше кредитов, чем годом ранее — в июле 2012 года. Объем кредитования вырос в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года на 38%. Это рекордные показатели темпов роста в 2013 году.
Если положительная реакция потребителей на снижение ставок жилищного кредитования сохранится, то прогнозы аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ по темпам роста рынка жилищного кредитования на 2013 год придется пересмотреть. Напомним, что прогноз совокупного изменения размеров рынка жилищного кредитования в России по итогам 2013 года от аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ таков: количество выданных кредитов с высокой степенью вероятности вырастет не более чем на 10%, а объем кредитования в рублях — не более чем на 20%. Впрочем, данные одного месяца (до июля 2013 года рынок показывал явное затухание темпов роста) нельзя считать достаточно показательными для того, чтобы однозначно заявлять о радикальных изменениях перспектив рынка.
Пока же за первые семь месяцев 2013 года выдано 438 тысяч жилищных кредитов на сумму в 686 миллиардов рублей. Напомним, что за весь 2012 год была выдана 741 тысяча кредитов на сумму в 1,07 триллионов рублей. В 2013 году рынок жилищного кредитования пока явно опережает показатели 2012 года. Тогда за первые семь месяцев было выдано 382 тысячи кредитов на сумму в 540 миллиардов рублей. Фактически, как показывает практика, за первые семь месяцев года выдается примерно столько же кредитов, как и за последние пять. Таким образом, если экстраполировать данные первых 7 месяцев 2013 года на весь 2013 год, то получится, что в 2013 году может быть выдано 876 тысяч кредитов на сумму в 1,37 триллионов рублей.
На фоне продолжающегося роста рынка жилищного кредитования не может не обратить на себя внимание тот факт, что в целом рынок жилья в стране растет гораздо более скромными темпами. Так по данным Росстата ввод в строй жилья за первые восемь месяцев года вырос на 8%, а рынок услуг в области недвижимости — на 6%. Таким образом, нетрудно заключить, что все большее число сделок с жилой недвижимостью в России заключается с использованием инструментов жилищного кредитования. В совокупности с вялотекущим ростом цен на жилье это означает, что население все в большей степени вкладывает в покупку квартир и иных объектов жилой недвижимости не собственные сбережения, а кредитные средства. Об этом же свидетельствует и рост среднего размера жилищного кредита — по итогам июля он составил 1,56 миллиона рублей, в то время как год назад был 1,44 миллиона рублей.
С учетом характерной для России высокой ставки по кредитам, которая в среднем в 3 раза выше, чем в странах с устоявшейся экономикой и развитым ипотечным рынком, это говорит о быстро растущей кредитной нагрузке на российские домохозяйства. Причем на домохозяйства работоспособные и продуктивные, так как только они и способны получить солидный жилищный кредит. В ситуации, когда российская экономики быстро росла, особенно до кризиса 2008 года, потенциальная закредитованность нивелировалась заметным ростом реальных доходов, что позволяло большинству заемщиков досрочно гасить кредиты. Однако сейчас рост реальных доходов населения фактически снизился до нуля (по итогам августа 2013 года он составил в годовом исчислении 2%), а значит, легкой жизни основной массе заемщиков ждать не приходится.
К концу июля 2013 года суммарная задолженность российских домохозяйств по жилищным кредитам выросла до астрономической суммы в 2,326 триллиона рублей — с начала года рост составил 16%. При этом просроченная задолженность почти не растет. Это означает, что большинство домохозяйств адекватно рассчитало свои возможности и успешно справляется с текущими платежами по жилищным (ипотечным) кредитам. К концу июля 2013 года просроченная задолженность составила 30,5 миллиардов рублей. По сравнению с началом года она не только не выросла, а даже немного снизилась — на 2,4%. Доля «плохих» ипотечных кредитов в банковских портфелях составляет сейчас всего 1,31%.
На этом фоне негативно выделяется валютный рынок жилищного кредитования. Объемы выдачи новых кредитов крайне незначительны — всего 1,5% от рынка, несмотря на относительно низкие процентные ставки, которые по итогам июля снизились до 9,8%. Старое еще докризисное наследство, когда валютное кредитование было крайне популярно, не дает банкам покоя. Из общей задолженности по валютным кредитам, по состоянию на конец июля составившей 127 миллиардов рублей, 17,5 миллиардов считается просроченной — а это ни много ни мало 13,8%, то есть примерно каждый седьмой кредит.
Иллюстрация 1. Накопленная задолженность по предоставленным жилищным кредитам
Иллюстрация 2. Накопленная просроченная задолженность по предоставленным жилищным кредитам
Иллюстрация 3. Доля просроченной задолженности по жилищным кредитам
Иллюстрация 4. Количество предоставленных жилищных кредитов за месяц
Иллюстрация 5. Объем предоставленных жилищных кредитов за месяц
Иллюстрация 6. Средневзвешенный срок жилищного кредитования
Иллюстрация 7. Средневзвешенная ставка жилищных кредитов, %
Иллюстрация 8. Средний размер жилищного кредита выданного за месяц
Иллюстрация 9. Средний размер рублевого жилищного кредита выданного за месяц
Примечание: в иллюстрациях приведены данные из отчетности Центрального Банка РФ, либо данные, рассчитанные АЦ ГдеЭтотДом.РУ по данным Центрального Банка РФ.
Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ