Исследование GED Analytics: в 2009 г. около 240 тыс. домохозяйств не смогут своевременно расплачиваться по жилищным кредитам
Как показало проведенное в конце 2008 г. исследование специалистов аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ (GED Analytics) уже к концу 2008 г. в результате ужесточения условий выдачи жилищных кредитов (роста ставок, увеличение первоначальных взносов и др.) количество домохозяйств, способных получить кредит на покупку квартиры сократилось в три раза - до 5 млн.
Как показало проведенное в конце 2008 г. исследование специалистов аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ (GED Analytics) уже к концу 2008 г. в результате ужесточения условий выдачи жилищных кредитов (роста ставок, увеличение первоначальных взносов и др.) количество домохозяйств, способных получить кредит на покупку квартиры сократилось в три раза - до 5 млн., говорится в обзоре, поступившем в ИА "РосФинКом".
Как пишут эксперты, продолжающиеся негативные тенденции в российской экономике только уменьшают это количество, а значит и базу потенциальных клиентов для банков, занимающихся жилищным кредитованием.
Естественно, рынок жилищного кредитования не ограничивается только операциями по покупке новых квартир. Такие кредиты применяются и при улучшении жилищных условий. Жилищное кредитования таких операций в 2009 г. будет в наиболее благоприятном положении, в отличие от рынка кредитования жилья в новостройках, который находится в глубоком кризисе. Банки будут применять механизмы целевого кредитования на первичном рынке жилья, т.е. давать кредиты только на покупку квартир в объектах, с застройщиками которых их связывают кредитные и иные отношения.
В целом, по расчетам аналитического центра GED Analytics, количество выданных в 2009 г. новых жилищных кредитов не превысит 160 тыс., а объем выдачи - 200 млрд. руб. Развитие жилищного кредитования будет сдерживаться не только снижением количества платежеспособных заемщиков, но и отсутствием "длинных" кредитных ресурсов у банковской системы, которые ранее она получала в основном у зарубежных финансовых институтов.
Существенные коррективы в негативный прогноз, отмечается в обзоре, может внести эффективная и быстрая реализация властями страны программ по поддержке государственного Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), системы жилищного кредитования в целом и банковской системы. АИЖК уже получило от государства на нормализацию рынка жилищного кредитования, рефинансирование кредитов и поддержку заемщиков 60 млрд. руб. и ждет еще 200 млрд. обещанных Правительством страны. В случае претворения разработанных программ поддержки в жизнь, объем выдачи новых кредитов по итогам года может составить до 450 млрд. руб.
Качество портфеля жилищных кредитов в 2009 г. продолжит сокращаться. По расчетам аналитического центра GED Analytics количество заемщиков, которые не смогут в полном объеме и своевременно расплачиваться по жилищным кредитам, может достичь 22% от их общего количества, т.е около 240 тысяч домохозяйств. Из них около 210 тыс. домохозяйств, получивших жилищные займы в рублях, и около 30 тыс. домохозяйств, кредитовавшихся в валюте. Причем в случае дальнейшей девальвации рубля пострадавших валютных заемщиков может быть и больше.
Объем жилищного кредитования в валюте будет оставаться на низком уровне, поскольку неопределенность в дальнейшей судьбе национальной валюты будет отпугивать многих потенциальных заемщиков, несмотря на то, что ставки по таким кредитам будут на 3-5% ниже, чем ставки по кредитам в рублях. Доля валютных кредитов не превысит 10%.
Объемы выдачи новых жилищных кредитов в рублях во многом будут зависеть от темпов снижения цен на жилье в стране и динамики доходов населения. Как показало проведенное в ноябре 2008 г. аналитическим центром GED Analytics исследование, снижение цен на жилье хотя бы на 10% приведет к тому, что размер ежемесячных платежей при ставках в 16-18% годовых в рублях будет таким, же как при ставках 11-13% годовых. Однако зависимость эта верна только при сохранении уровня доходов населения, а они снижаются.
Если текущие темпы снижения цен на жилье в стране (в среднем на 1,5-2% в месяц в рублях) сохранятся, а уровень доходов населения стабилизируется, то уже во второй половине 2009 г. может начаться рост количества выдаваемых рублевых жилищных кредитов, даже без государственной поддержки. Средний размер выдаваемых кредитов сократится в 2009 г. на 15-25% по сравнению с 2008 г.
Как пишут эксперты, после адаптации населения к кризисной экономике, предлагаемые сейчас банками проценты по жилищным кредитам во многом перестанут казаться неадекватными. Особенно на фоне высокого уровня инфляции, которая по итогам года может превысить 20%. На помощь потенциальным заемщикам могут придти и местные власти. В некоторых регионах продолжают работать программы по субсидированию процентных ставок и льготной ипотеке, а в некоторых такие программы собираются внедрить в 2009. Однако роль этих программ будет существенна ограничена сокращающимися возможностями местных бюджетов.