Мониторинг рынка недвижимости. Февраль 2011

В феврале 2011 г. в предложении на рынке элитных новостроек находилось около 1000 квартир в 33 жилых комплексах. Наибольший объем предложения был сосредоточен в районах Хамовники и Тверской. В феврале рынок пополнился новым элитным жилым комплексом «Barkli Virgin House», расположенным по адресу 1-й Зачатьевский переулок, 8/9 (Хамовники, Остоженка). Клубный дом рассчитан на 21 квартиру, в том числе 2 пентхауса, имеет собственную придомовую территорию и подземный паркинг.

Жилая недвижимость

Карта 1.1. Москва. ЦАО. Элитные новостройки. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале 2011 г. в предложении на рынке элитных новостроек находилось около 1000 квартир в 33 жилых комплексах. Наибольший объем предложения был сосредоточен в районах Хамовники и Тверской.

В феврале рынок пополнился новым элитным жилым комплексом «Barkli Virgin House», расположенным по адресу 1-й Зачатьевский переулок, 8/9 (Хамовники, Остоженка). Клубный дом рассчитан на 21 квартиру, в том числе 2 пентхауса, имеет собственную придомовую территорию и подземный паркинг.

Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

В феврале 2011 г. средняя цена на элитные квартиры первичного и вторичного рынков осталась практически на уровне предыдущего месяца (-0,4% на первичном рынке, +0,1% - на вторичном). В рублевом же эквиваленте продолжилось снижение уровня цен в связи с изменением курса валют.

По итогам месяца средняя цена на рынке элитных новостроек составила 17 750 долларов за 1 кв. м* (c учетом квартир в ЖК «Садовые кварталы» - 15 750 долларов  за кв. м). Наиболее высокий уровень цен по-прежнему отмечен в зоне Остоженки-Пречистенки (25 300 долларов за 1 кв. м), в Пресненском районе (23 250 долларов  за кв. м) и на Якиманке (18 950 долларов  за кв. м). Средняя цена на вторичном рынке элитного жилья в феврале 2011 г. составила 24 250 долларов  за кв. м. Наиболее дорогими районами стали: Остоженка-Пречистенка (28 850 долларов за кв. м), Хамовники (26 600 долларов за кв. м) и Пресненский (26 800 долларов  за кв. м).

- по умолчанию без ЖК «Садовые кварталы»

Офисная недвижимость

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале 2011 г. на рынке офисной недвижимости Москвы наблюдала достаточно высокая активность как потенциальных арендаторов и покупателей, так и инвесторов и девелоперов. Было введено несколько новых бизнес-центров, заключен ряд сделок по аренде, а также анонсировано несколько крупных сделок по покупке активов, среди которых: возможная покупка совладельцами Руснарбанка БЦ «Садко» (Земляной вал, 50А/8, стр. 2, общая площадь 12 180 кв. м), планируемая покупка одним из крупнейших НПФ бизнес-центра Marr Plaza (действующий бизнес, общая площадь 34 000 кв. м). Также в феврале стало известно, что ОАО «Ростелеком» также планирует приобрести здание в собственность, подыскивая для этого бизнес-центр площадью около 70 тыс. кв. м с планируемым бюджетом в районе 300-350 млн долларов.

В то же время, негативные кризисные тенденции все также ощутимы: так, в феврале стало известно о том, что одна из крупнейших посткризисных сделок купли-продажи не состоялась: компания «Транснефть» отказалась от покупки БЦ «Альфа Арбат центр» общей площадью 43 000 кв. м, принадлежащего ТНК BP.

Последняя продолжает переговоры с другими заинтересованными в покупке компаниями.

Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Довольно высокую активность в феврале проявляли и девелоперы - за прошедший месяц стало известно о возобновлении сразу нескольких проектов, в том числе знаковых: Midland Development займется достройкой комплекса «Царев сад», принадлежащего Сбербанку; «Система Галс» провела реконцепцию комплекса на Ленинградском просп. после выхода из проекта компании Simens и планирует вывести на рынок в 2012 г. БЦ класса «А» под названием Skylight. Также в феврале стало известно о покупке компанией Sminex сразу двух промплощадок: ОАО «Ниивитаминов» на Научном проезде (1,2 га) и ОАО «НИИ Драгметаллов» в Наставническом пер. (1 га).

Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, февраль 2011 г.

- здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов

Торговая недвижимость

Карта 3.1. Россия. Открытие новых торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале основная активность в сегменте торговых центров сместилась в регионы. В частности, в Саратове состоялось открытие торгово-развлекательного центра «Триумф Молл» (техническое открытие ТРЦ состоялось в декабре 2010 г.). Общая площадь проекта – 59 300 кв. м, девелопером выступила компания Mirland Develoment. Среди якорных арендаторов можно отметить супермаркет «Перекресток», магазин бытовой техники и электроники «М.Видео», магазин спортивных товаров «Спортмастер», а также многозальный кинотеатр «Синема Парк». Необходимо отметить, что на сегодняшний день конкуренция на рынке профессиональных торговых центров в Саратове практически отсутствует, поэтому можно с уверенностью прогнозировать востребованность ТРЦ «Триумф Молл» как среди посетителей, так и среди торговых операторов.

В Москве же в феврале возобновилась активность торговых операторов сегментов люкс и премиум.

Так, стало известно о предстоящем во втором полугодии 2011 г. открытии первого монобрендового бутика Jimmy Choo в России в Столешниковом переулке, а также о том, что группа Hermes продолжит свое развитие в России самостоятельно, без посредничества компании «Джамилько». Ранее о планах самостоятельного развития в России уже заявила Prada Group.

Карта 3.2. Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения по АО г. Москвы

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В течение февраля запрашиваемые ставки аренды на основных торговых коридорах Москвы были подвержены незначительным колебаниям; в целом для сегмента остается характерным уровень ставок, достигнутый в конце 2010 г.

В 2011 г. с высокой долей вероятности восстановление сегмента street retail продолжится: на фоне возрастающей активности торговых операторов ставки аренды будут расти поступательно. Росту ставок будет способствовать возможный запрет строительства объектов жилой и коммерческой недвижимости (прежде всего – торговых объектов) в центральной части Москвы, а также разрыв ряда инвестиционных контрактов по проектам - «долгостроям».

Гостиничная недвижимость

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале стало известно о ряде новых гостиничных проектах в Московском регионе. Так, о проекте спа-курорта в Рузском районе Московской области объявила компания AFI Development. Всего в комплекс спа-отелей и санаториев общей площадью около 80 000 кв. м компания планирует вложить 300 млн. долл. Высокий спрос на загородные подмосковные отели, отмеченный летом 2009 и 2010 гг., в совокупности с дефицитом качественного предложения определяют привлекательность данной ниши гостиничного рынка. Стоит отметить также, что в будущем на нем не ожидается существенного прироста современного предложения: в кризис были заморожены немногочисленные проекты девелоперов, в частности, отложена реализация наиболее крупного – «Сафари-парк» в Дмитровском районе.

Также в феврале стало известно о приобретении гостиницы «Союз» (2*, 115 номеров) на Университетском проспекте. Покупателем выступили предприниматели З. Илиев и Г. Нисанов (владеют гостиницей Radisson Royal Hotel Moscow и 50% «Radisson Slavyanskaya»), планирующие провести в приобретенном отеле реконструкцию. Ранее уже объявлялось о планах предпринимателей создать сеть пятизвездочных гостиниц, для чего также планируется провести реконструкцию «Radisson Slavyanskaya», а также построить отель на Украинском бульваре.

Гостиничная недвижимость

Карта 4.2. Открытие гостиниц под управлением международных операторов

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале были открыты сразу два отеля под управлением международных операторов в региональных городах: Courtyard by Marriott (4*, 150 номеров) в Казани и Ibis (3*, 220 номеров) в Нижнем Новгороде. В Казани на сегодняшний день уже присутствуют гостиницы международных брендов помимо Marriott (Park Inn и Ibis), также высока конкуренция со стороны современных независимых отелей, таких как «Корстон», «Мираж», «Шаляпин Палас» и др. При грамотной политике продаж местоположение и бренд отеля позволяют рассчитывать на спрос со стороны гостей города, приезжающих как с деловыми, так и с туристическими целями.

Конкурентная ситуация на рынке Нижнего Новгорода выглядит более привлекательно: до открытия Ibis в городе не было отелей под управлением международных операторов. Однако в будущем конкуренция существенно увеличится: в среднем ценовом сегменте запланировано открытие гостиницы Park Inn, в верхнем – Kempinski и пятизвездочного отеля под управлением Accor. В будущем, по мере приближения к насыщению гостиничных рынков крупнейших региональных городов, можно ожидать смещение интереса международных операторов к менее крупным городам: уже сегодня появляются заявления о будущих проектах в таких центрах делового и туристического спроса, как Ярославль, Ульяновск, Пермь, Самара и др.

Загородная недвижимость

Карта 5.1. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале 2011 г. на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья продолжился выход новых загородных поселков.

Девелоперская компания «Kaskad Family» заключила договор с ЗАО «РусЕвроКапитал» для реализации коттеджного поселка «Золотая Долина». Поселок площадью 43,58 га будет расположен на 27 км Киевского шоссе. В рамках проекта к реализации предлагаются 170 земельных участков без подряда площадью от 7 до 25 соток.

На 26 км Ленинградского шоссе в коттеджном поселке «Лисичкин лес» открылись продажи участков без подряда площадью от 8 до 24 соток. При покупке участка в поселке возможна рассрочка: 50% суммы вносится при заключении договора, 50% – через 1 год.

В коттеджном поселке «Истрия», расположенном на 45 км Новорижского шоссе, на продажу предлагаются 116 домов на стадии готовности «под ключ с мебелью». Площадь домов варьируется в диапазоне от 160 до 210 кв. м, площадь придомовых земельных участков составляет от 4 до 12 соток.

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале 2011 г. средний уровень цен на объекты загородной жилой недвижимости Подмосковья оставался на прежнем уровне.

Стоит отметить, что активное восстановление ипотечного кредитования на рынке загородной недвижимости Подмосковья способствует продвижению и реализации загородных проектов.

Например, поселок «Кленово», расположенный на 10 км Волоколамского шоссе, получил аккредитацию в банке «Возрождение». Ипотечная программа предусматривает кредит на покупку таунхаусов по специальным тарифам банка – 12,5% годовых в рублях со сниженной комиссией при получении займа.

Коттеджный поселок, «Дубна Ривер Клаб», расположенный в 100 км от МКАД по Дмитровскому шоссе, совместно со Сбербанком объявили о запуске программы ипотечного кредитования «В десятку!» для приобретения недвижимости на этапе строительства. Ипотека под 10% годовых будет доступна до конца 2011 года.